.: Навигация :.
Обо всем
Камеральная проверка
Выездной контроль
Прибыль
НДС
НДФЛ и изменения с 2014 года
ЕНВД и новые изменения
УСН
Налоговая выгода
Судебные споры
Новости налогообложения
Трансфертное ценообразование
Налоговику
Бухгалтеру
Nanalog.ru » Финансы и Банки » Кредитование банка потребительскими кредитами

Кредитование банка потребительскими кредитами



Прирост потребительского кредитования в прошлом году превзошел самые смелые ожидания. Многие банки нацелены на повторение рекорда, иногда - любой ценой. Регулятор и эксперты озабочены розничной эйфорией.

Уже начав работу над материалом, получила SMS-сообщение: известный банк приглашает меня на "распродажу кредитов". Дел с этим банком я никогда не имела - депозит не открывала, кредит не брала. Похоже, что рассылка сообщений шла на случайные телефонные номера, по принципу спама. Вспомнилось, как навязчиво меня "спамили" в 2007 г.: из банка, чьей "зарплатной" картой я пользовалась, не реже раза в неделю звонили с предложением кредита "на очень выгодных условиях". Но тогда хотя бы было понятно, откуда у них мои координаты. Сейчас судя по SMS-сообщению банки начали рассылать предложения в белый свет как в копеечку.
Симметричная история. Мужу моей приятельницы, человеку с весьма скромным доходом, вместе с "зарплатной" картой выдали и кредитную. Я заклинала не активировать ее. Слушали, соглашались. Недавно выяснилось - уже месяц как и активировали, и пользуются. Счастливы, как дети, что палочка-выручалочка всегда под рукой. Божатся в собственной финансовой аккуратности. Меня же терзают нехорошие предчувствия.
Эти истории, случившиеся, что называется, на уровне вытянутой руки, - иллюстрация общей эйфории, царящей на рынке потребительского кредитования. Уже и сами финансисты - респонденты, отвечавшие на вопросы анкеты БДМ, - признают, что банки действительно ведут в этой сфере слишком агрессивную политику. "Развернули кредитную машину на поток", по определению одного из авторов. Правда, тут, похоже, не машина уже развернута, а танк. Против беспечных заемщиков, руководствующихся логикой "надо брать, пока дают".
Что мы в итоге получим?

Вкус займа

Для начала рассмотрим, что уже получили. Темпы прироста потребительского кредитного портфеля составили в 2012 г. 39%. Это, безусловно, ниже уровня предкризисного бума, когда показатель зашкаливал за 70%. Но и современные показатели более чем внушительные. С начала "размораживания" кредитования они увеличились втрое: в 2010 г. составляли всего 10%.
Причины популярности прошлогоднего всплеска розничного кредитования (банкиры открещиваются от терминов "бум" и "перегрев") очевидны. Спрос на кредиты со стороны корпоративных заемщиков стагнирует, а банкам надо на чем-то зарабатывать. Розничное же кредитование, как известно, - самый высокодоходный продукт. Ну и потребители, слегка ошалевшие от обилия предложений, начали входить во вкус жизни взаймы. "Желание приобрести что-либо будет всегда отставать от возможности сделать это за счет собственных доходов, банковский кредит в данном случае - это выход", - констатировал один из респондентов анкеты БДМ.
Чем именно закончился прошлый бум, все прекрасно помнят: ростом неплатежей, просроченной задолженностью. Может ли повториться такой сценарий?
Часть респондентов, отвечавших на вопросы БДМ, предлагает "не сгущать краски": "население оправилось после кризиса, благосостояние постепенно улучшается, поэтому стремление людей воспользоваться кредитными средствами естественно и закономерно"; "о приближении России к уровню закредитованности населения, как на уже сформировавшихся рынках Европы и США, речи в ближайшем будущем не идет"; "до насыщения рынка еще далеко". Однако некоторые их коллеги выражают вполне серьезную озабоченность ситуацией: "Нельзя отрицать, что проблема роста закредитованности все же существует. Особенно в сегменте заемщиков с низкими (менее 20 тыс. руб. в месяц) доходами. По данным бюро кредитных историй, растет число заемщиков с пятью и более кредитами. Это может значить, что новые потребительские кредиты тратятся на обслуживание ранее взятых"; "это еще не "перегрев", но некоторые банки - если продолжат агрессивную политику привлечения клиентов - могут понести существенные убытки в ближайшие два года".

Под холодный душ

Независимые аналитики утверждают, что опасность "перегрева" со всеми вытекающими последствиями все же реальна. Так, по мнению экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, "кредитные риски российского банковского сектора оцениваются как высокие, особенно в сфере розничного кредитования"; "для банков и населения риски уже вышли на предкризисный уровень".
Опасения специалистов вызывают несколько особенностей современного процесса розничного кредитования.
Во-первых, кредитование растет существенно быстрее, чем благосостояние граждан: в прошлом году динамика первого показателя исчислялась двузначными цифрами, а прирост располагаемых доходов населения на конец III квартала составил всего 8%. В результате долговая нагрузка на домашние хозяйства (соотношение платежей по кредитам и процентам с доходами) уже превзошла предкризисный уровень: среднее значение 2008 г. составляло 16,3%, а весной 2012 г. - уже 17,1%.
Во-вторых, драйверами роста потребительского кредитования выступают именно высокорискованные беззалоговые виды кредитов - POS-кредиты, кредиты наличными и "карточные". Так, летом прошлого года среднемесячные темпы прироста всего кредитного портфеля составляли 3,7 - 4%, а беззалоговых кредитов - около 4,7%.
В-третьих, как следствие взлета кредитования растет нагрузка на ресурсную базу банков. Показатель отношения кредитов к счетам и депозитам устойчиво повышается: в январе 2012 г. он, по расчетам ЦМАКП, составлял 0,98%, а в октябре - ноябре уже 1,11% (правда, до антирекордного значения ноября 2008 г. - 1,46% - еще все-таки далеко).
Это давление на ресурсную базу (а следовательно, косвенно и на достаточность капитала) банки пытались уменьшить путем активного привлечения депозитов. Заманивали вкладчиков отработанным приемом - повышением ставок. Так, с I по IV квартал прошлого года средний уровень ставок по вкладам (без учета Сбербанка) вырос с 7,3 до 8,2%. А поскольку обслуживание подорожавших ресурсов нужно было "отбивать", то росли ставки и по кредитам, в том числе потребительским. Замкнутый круг.
Банк России предпринял попытку его разорвать - охладить и кредитный, и депозитный пыл финансовых организаций. Повышение норм резервирования по беззалоговым кредитам имело целью сбить кредитный ажиотаж в высокорискованном сегменте. Очевидно, что возросшие расходы на формирование резервов банки будут стараться переложить на клиентов самым простым способом - очередным повышением кредитных ставок. Другой вопрос, много ли останется желающих брать кредит на ростовщических условиях. Насколько эффективным в итоге окажется этот пруденциальный ход Банка России, можно будет судить по статистике уже I квартала.
Волюнтаризму в депозитной политике Банк России противостоит в основном в "ручном режиме": время от времени (и все чаще, к сожалению) появляются сообщения об ограничении на прием депозитов для того или иного банка, слишком "заигравшегося" с рисками. Пруденциальная попытка тоже была предпринята: с 1 марта 2013 г. повышен норматив отчисления в резерв на депозиты резидентов. Но банки воспринимают эту меру скорее как техническую коррекцию ("шаг" повышения - 0,25 п. п.), не способную существенно повлиять на аппетит к депозитам.
Что удивительно, лишь немногие банкиры воспринимают ограничительные меры со стороны Банка России как покушение на "рыночную свободу". У большинства финансистов пруденциальные новшества, носящие явно ужесточающий характер, вызывают понимание: "меры по "охлаждению" - логичны"; "предпосылки для такого решения есть с точки зрения рисков. Логика понятна - можно предположить, что при более дорогих вкладах банк проводит более рискованную политику. Соответственно, вероятность того, что этот банк может обанкротиться и эти вклады придется возмещать Агентству по страхованию вкладов, велика"; "в принципе какие-то механизмы, нормативы, которые бы позволили Банку России ограничивать объемы привлечения депозитов не после того, как произошел страховой случай, связанный с невыполнением банком своих обязательств, а до этого, наверное, нужны".
Но пока их нет. И непонятно, как эти ограничения можно корректно сформулировать. Ведь для многих банков, особенно региональных, депозиты - единственный источник ресурсов.


Павел Самиев, заместитель генерального директора рейтингового агентства "Эксперт РА"
Бумом ситуацию быстрого роста в течение короткого времени (двух лет) на рынке потребительского кредитования я бы не стал называть. Все-таки тут сказался и эффект посткризисного восстановления спроса, и сам период бурного роста пока еще короток, и уровень проникновения и объемов выданных кредитов на душу населения (а также относительно средних доходов граждан) у нас пока существенно ниже, чем в периоды настоящего бума в США, Европе и других странах.
Вот если предположить, что такой рост продолжится еще года полтора-два, то, конечно, это уже можно будет считать настоящим бумом, причем с признаками "перегрева", опасными и для финансового рынка, и для отдельных банков.
Пока что надо говорить не о рисках для банков и заемщиков, а скорее о вреде такого развития событий с точки зрения общеэкономической ситуации. Поясню. При нынешних параметрах рынка розничных кредитов (в том числе относительно доходов граждан) риск резкого роста невозвратов и просрочек все же невелик, и потенциальный объем "плохих" потребкредитов на среднесрочный период не так высок, чтобы обрушить даже специализирующиеся в этом сегменте банки. Ставки по выдаваемым кредитам столь высоки, что могут "отбить" не только относительно более высокие ставки привлечения пассивов, но и очень большой потенциальный уровень просрочки.
Возможно, ужесточение резервирования в этом плане было бы полезно. Но даже при повышенных требованиях к резервированию стимулы развивать потребительское кредитование в ближайшее время остаются.
К тому же, на мой взгляд, в нашей стране минимальна вероятность так называемого социального дефолта, то есть ситуации, когда при разворачивании новой волны кризиса резко растет безработица, падают реальные доходы населения, появляются задержки зарплаты и социальных выплат.
Это очень вероятно либо в стране с крайне тяжелой бюджетной ситуацией и большой внешней задолженностью, либо с низкой социальной ориентированностью.
Россия, в силу ряда политических факторов ставшая социально ориентированным государством, такой ситуации не допустит, что, кстати, наглядно продемонстрировали действия властей в 2008 - 2009 гг., в острую фазу кризиса. Тогда обслуживание долгов крупных и средних корпоративных заемщиков было даже хуже, чем в "высокорискованной" рознице.
А вот в чем реальная проблема, так это в том, что мощный рост потребительского кредитования прежде всего стимулирует импорт, а не внутреннее производство. То есть расширение спроса через долговое финансирование домохозяйств фактически стимулирует чужие экономики. Но вообще об этом должна голова болеть не у Банка России.
Об ограничениях. Давайте называть вещи своими именами: установление предельных ставок по депозитам - это ценовое регулирование. Когда оно бывает оправданно?
Когда государство и регулирующие органы официально и публично признают, что либо имеет место неконкурентный рынок, который и не может быть конкурентным (например, в сфере тарифов естественных монополий), либо имеет место так называемый провал рынка, и только вмешательство, в том числе в ценообразование, способно привести рыночную ситуацию к правильному состоянию.
Первый случай явно не про банковский рынок. Что касается второго - никто ничего подобного официально не приводит в качестве аргумента.
Что же касается идеи о том, что "высокие ставки означают высокий риск, а значит, нужно ограничить их верхней планкой, и тогда риски снизятся", то это типичный пример сложного утверждения, первая часть которого совершенно верна, но вторая не следует из первой.
Если у отдельных банков, которые позволяют себе очень быстро наращивать объем депозитов по крайне высоким ставкам, наблюдаются признаки чрезмерно рискованной деятельности, следует как-то ограничить эту рискованную деятельность. Регулирование через верхнюю планку ставки по вкладам допустимо как временная мера или как специальная санкция для отдельных банков при выявлении нарушений, например, вместо ограничения по приему депозитов.

Где идеальная плавность?

Агрессивная кредитная политика рано или поздно начинает грешить неразборчивостью. Хорошие клиенты "кончились" - но выживать-то надо (а основной источник банковских доходов сейчас - именно розничное кредитование)! И банки начинают становиться все более и более лояльными в оценке заемщиков. Чем это заканчивается, известно: ростом "плохих" долгов, просрочки.
По оценке ЦМАКП, "бум на рынке кредитования сопровождается пока еще слабым ростом абсолютного объема "плохих" долгов". Так, в 2012 г. объем просроченного долга населения (без учета Сбербанка, ВТБ и Банка Москвы) вырос на 6%. Для сравнения: в 2011 г. - на 2,4%. С учетом увеличения долговой нагрузки на население специалисты ожидают роста этого показателя.
Сценариев три. Если рост потребительского кредитования продолжится столь же высокими темпами, "это может стать причиной возникновения серьезных стрессов в финансовом секторе в среднесрочной перспективе (за пределами 2013 г.)". Дело в том, что столь же бурный, как в прошлом году, рост возможен только при условии заимствований из внешних источников (своих-то ресурсов перестает хватать), что способно привести к взаимному усилению кредитных и валютных рисков.
Вариант два - резкое торможение кредитования. Оказывается, тоже ничего хорошего. Заемщики, платежеспособность которых зависит от возможности рефинансировать ранее взятые кредиты путем получения "свежих", испытают серьезный шок. Как следствие - тот же рост "плохих" долгов. За что боролись...
Наиболее безболезненной и для банков, и для заемщиков оказалась бы реализация третьего сценария - плавного замедления роста. И все предпосылки для следования именно этим путем есть: и объективная нехватка ресурсов для кредитного ралли, и ограничительная политика регулятора.
Тем более что во втором полугодии 2012 г. темпы роста розничного кредитного портфеля уже начали замедляться. Если в середине года ежемесячные темпы прироста составляли около 4%, то к концу III квартала они снизились до 2,3 - 2,5%.
Что же в текущем году? Свежая, мартовская статистика Банка России показывает: прирост кредитов физическим лицам в январе составил 0,8%, в феврале - 1,7%. Динамика практически аналогична прошлогодней - 0,6 и 2,1% соответственно. Выходит, в "охлаждающем" душе - плохой напор или вовсе кран сломался.



Андрей Мельников, заместитель генерального директора агентства по страхованию вкладов
В рамках банковского надзора у Банка России есть право вводить ограничения и запреты на привлечение банками средств физических лиц. И Банк России время от времени пользуется им для минимизации рисков конкретного банка, чье положение представляется неустойчивым. Это персональная мера "наказания", защищающая интересы клиентов банка.
Какой-либо системной проблемы, которая всерьез заставляла бы обсуждать введение всеобщего норматива, ограничивающего долю средств населения в пассивах, я не вижу. Обсуждалась идея о том, что хорошо было бы, если бы доля депозитов в пассивах не была слишком большой, а была бы, например, в районе трети или четверти пассивов. Это действительно рациональный, диверсифицированный подход к формированию ресурсной базы. И более пристальное надзорное внимание к банкам, имеющим крайне высокую долю вкладов в пассивах, также оправданно. Но лучше обойтись без нормативного воплощения.
Дело в том, что для очень большого числа средних банков вклады населения - это фактически единственный ресурс, на котором они могут работать. Как показывает практика, вкладчики - наиболее консервативный поставщик ресурсов для банков, и, сохраняя этот ресурс, банкам надо просто быть осмотрительными.
Предложение сдерживать агрессивное привлечение депозитов путем ограничения более высоких, чем в среднем по рынку, ставок активно обсуждалось прошлой осенью. В настоящее время на рынке неадекватных, одиозных с точки зрения ставок предложений, мне кажется, уже нет. Это очевидный результат надзорных усилий Банка России.
Кредит стал очень востребованным среди населения, да и получить его стало намного проще, чем раньше. Теперь вы без проблем сможете получить кредит онлайн в довольно короткий срок, за оптимальный процент, и без большого количества необходимых документов для его получения.


.: Курс валюты :.
    24/11 25/11
    информер курса валют
    USD
    58,4622  58,5318
    EUR
    69,1783  69,3309
    БВК
    77,4332  77,6159
.: Опрос на сайте :.

    Да, плачу самый минимум
    Да, немного укрываю
    Нет, я честно плачу налоги